Në një operacion të hollësishëm spiunazhi, inteligjenca sovjetike përpiqet të rrëmbejë një oficer të lartë të CIA-s dhe ta zëvendësojë atë me një nga agjentët e vet.

Aktorët

• Yul Brynner — Dan Slater / Kalmar
• Britt Ekland — Gina
• Clive Revill — Frank Wheatley
• Anton Diffring — Col. Berthold
• Moira Lister — Mrs. Carrington
• Lloyd Nolan — Edwards
• George Mikell — Max Gruner
• Brandon Brady — Gregori