Nello i ri jeton i lumtur, por i varfër me gjyshin e tij jashtë Antwerpit, duke fituar jetesën duke shpërndarë qumësht. Ata shpëtojnë një Bouvier të abuzuar, e ushqejnë atë derisa të shërohet dhe e quajnë Patrasche sipas nënës së ndjerë të Nello-s, Mary. Ashtu si nëna e tij e talentuar, Nello pëlqen të vizatojë, i inkurajuar nga shoqja e tij e përkushtuar dhe modelja e preferuar, Aloise.

Aktorët

• Jack Warden — Jehan
• Jeremy Kissner — Nello
• Jesse James — Young Nello
• Jon Voight — Michel
• Cheryl Ladd — Anna
• Bruce McGill — William
• Steven Hartley — Cogez
• Andrew Bicknell — Stephens