Duke punuar i fshehtë, një agjent i Thesarit fiton besimin e një personi të armatosur mafioz dhe infiltrohet në një organizatë kriminale për ta shkatërruar atë nga brenda.

Aktorët

• Donald Cook — FBI Agent Dave Elliott
• Evalyn Knapp — Maxine Travers
• Theodore von Eltz — Mr. Walsh
• Warren Hymer — Terence 'Midget' Regan
• J. Carrol Naish — 'Lefty' Tate
• Herbert Rawlinson — J.W. Keaton
• Kane Richmond — J.W. 'Jack' Keaton, Jr.
• Edward Hearn — Insp. Stone