Charley, një artist i torturuar nga një qytet i vogël, lufton me pirjen e tepërt dhe frikën në rritje se mund të jetë një njeri-ujk. Ndërsa izolohet nga të dashurit, kujtimet e netëve të dhunshme fillojnë të shfaqen në veprat e tij artistike.

Aktorët

• Alex Hurt — Charley Barrett
• Addison Timlin — Sharon Hammond
• Motell Gyn Foster — Earl
• Joseph Castillo-Midyett — Luis Sanchez
• Ella Rae Peck — Alice
• Rigo Garay — Miguel Lopez
• John Speredakos — Pastor Francis
• Michael Buscemi — Andy