Një komedian burlesk rekrutohet për të imituar një spiun në Tanxher, ku takon të dashurën e agjentit - e cila është vetë fshehurazi një spiune.

Aktorët

• Bob Hope — Peanuts White / Eric Augustine
• Hedy Lamarr — Lily Dalbray
• Francis L. Sullivan — Karl Brubaker
• Arnold Moss — Tasso
• John Archer — Henderson
• Luis van Rooten — Rudolf Hoenig
• Stephen Chase — Donald Bailey
• Morris Ankrum — Gen. Frazer