Dirigjenti amerikan John Meredith dhe menaxheri i tij, Hank Higgins, mbërrijnë në Rusi pak para se Gjermania naziste të pushtojë Bashkimin Sovjetik. Gjatë një turneu koncertesh në dyzet qytete, Meredith bie në dashuri me pianisten sovjetike Nadya Stepanova dhe dëshmon jetën e gëzuar dhe paqësore të njerëzve që takojnë. Lumturia dhe romanca e tyre kërcënohen papritur kur fillon pushtimi gjerman.

Aktorët

• Robert Taylor — John Meredith
• Susan Peters — Nadya Stepanova
• John Hodiak — Boris Bulganov
• Robert Benchley — Hank Higgins
• Felix Bressart — Petrov
• Michael Chekhov — Ivan Stepanov
• Darryl Hickman — Peter Bulganov
• Jacqueline White — Anna Bulganov