Reporteri amerikan Michael Gordon përfshihet në një rrjetë të rrezikshme intrigash në Damask, ku agjentët aleatë dhe nazistë konkurrojnë për të ndikuar në simpatitë arabe.

Aktorët

• George Sanders — Michael Gordon
• Virginia Bruce — Yvonne
• Lenore Aubert — Mounirah al-Rashid
• Gene Lockhart — Josef Danesco
• Robert Armstrong — Matthew Reed
• H.B. Warner — Abdul al-Rashid
• Alan Napier — Eric Latimer
• André Charlot — Andre Leroux