Fëmijët fshatarë Mytyl dhe Tyltyl ndjekin zanën Berylune në një kërkim magjik për Zogun Blu të Lumturisë, i shoqëruar nga mishërime të gjalla të një qeni, maceje, drite, zjarri, buke dhe forcave të tjera.

Aktorët

• Patsy Kensit — Mytyl
• Todd Lookinland — Tyltyl
• Elizabeth Taylor — Queen of Light/Mother/Witch/Maternal Love
• Jane Fonda — The Night
• Cicely Tyson — Tylette
• Ava Gardner — Luxury
• Margarita Terekhova — Milk
• Georgiy Vitsin — Sugar