Sabotatorë të huaj po prishin dërgesat ushtarake jetësore, dhe një endacak i vdekur gjendet pas një aksidenti treni që transporton 50,000 dollarë dhe tatuazhin e përdorur nga agjentët e punësuar. Brass merr identitetin e të vdekurit, Steve Coe, për t'u infiltruar në rrjetin në Kaliforni. Misioni i tij çon në bordin e anijes ajrore të Marinës Mason, ku ai duhet të parandalojë shkatërrimin e një pajisjeje sekrete të njohur si Projektori i Inercisë.

Aktorët

• Ronald Reagan — Brass Bancroft
• Eddie Foy Jr. — Gabby Watters
• John Litel — Saxby
• Lya Lys — Hilda Riker
• Frank Wilcox — Jerry
• James Stephenson — Joe Garvey
• Julie Stevens — Naval Hospital Nurse
• Helen Lynd — Dolly