Un voyage de 965 kilomètres (600 miles) à travers l'un des pays les plus septentrionaux du monde : la Finlande. La ligne transporte les passagers à travers d'épaisses forêts, longe d'immenses lacs gelés, 63 fois plus grands que le lac Windermere, et les emmène jusqu'à des gares où le temps semble s'être arrêté. À l'entrée du cercle polaire arctique, le train fait halte à Rovaniemi, ville détruite par les soldats allemands à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La ville a depuis été reconstruite, notamment sous la forme d'un renne, et sert désormais de résidence officielle au Père Noël.