Anos et les autres poursuivent leur enquête à Aharthern. Bien qu'il n'ait pu identifier Avos Dilhevia, le Roi Démon de la Tyrannie, comme sa source, Anos reçoit un indice important de Leno. Lay s'entraîne au maniement de l'épée avec Shin. Ensuite, Anos suit Erdomaid jusqu'à Delsgade. Là, ils rencontrent des démons qui régnaient sur les humains.