L'épisode débute avec l'élection présidentielle de 1864 qui oppose Abraham Lincoln à son ancien commandant en chef, George McClellan. L'enjeu est de taille : la survie même de l'Union. Grant et Sherman étant bloqués à Petersburg et à Atlanta, l'opinion publique au Nord s'est fortement retournée contre la guerre. Mais des victoires de dernière minute à Mobile Bay, Atlanta et dans la vallée de Shenandoah font basculer l'élection en faveur de Lincoln et anéantissent le dernier espoir d'indépendance de la Confédération. Ironie du sort, tragiquement caractéristique de la guerre de Sécession, le manoir d'Arlington de Lee est transformé en hôpital militaire de l'Union et le domaine devient le cimetière national d'Arlington, lieu le plus sacré de l'Union.