Léonard s'installe à Milan, déterminé à obtenir le patronage du duc régent Ludovico Sforza. La réalité se révélant moins attrayante que prévu et, lorsqu'on lui demande de se consacrer à une grande mise en scène théâtrale plutôt qu'à la peinture, une rencontre inattendue libère son imagination et lui permet de voir dans cette production théâtrale une formidable opportunité.