Après un atterrissage d'urgence dans les Andes, Race est défié en duel aérien par le baron Heinrich von Frohleich, un ancien as de l'aviation allemande, célèbre pour ses exploits durant la Première Guerre mondiale (et qui possède une collection d'avions anciens dans son château de style bavarois en Amérique du Sud). Les mitrailleuses du baron sont chargées, contrairement à celles de Race.