Susan et John sont ravis d'apprendre que la fête foraine itinérante du Père Noël Peregrine arrive à Scatterbrook pour une seule nuit. Mais Worzel, qui rêverait de rejoindre ses amis, ne peut se permettre d'être vu en public. Il se souvient de la légende d'une fête foraine avec un orgue enchanté. On raconte qu'avec la bonne musique, l'orgue a le pouvoir d'endormir les humains afin que les épouvantails puissent profiter des manèges sans craindre d'être vus.