Simon arrive en Amérique centrale continentale, au Nicaragua, le pays le plus pauvre du continent après Haïti. Il constate que cette situation est largement due à la mauvaise gouvernance du régime sandiniste après la guerre civile des Contras. Les habitants sont profondément divisés quant au projet de canal alternatif au canal de Panama, un projet d'envergure qui coûterait trois fois le PIB et entraînerait des expropriations massives – perturbant la vie des autochtones – et la destruction de la faune sauvage, sans aucune garantie d'emploi pour les populations locales peu scolarisées. Au Honduras, une histoire politique violente semble avoir été supplantée par des guerres de gangs liées au trafic de drogue, terrorisant la population et enrôlant de force même des préadolescents. Simon termine son voyage en Jamaïque, où des migrants américains de retour au pays jouent un rôle majeur dans les efforts ambitieux du gouvernement pour redresser la situation en assainissant ses rangs, notamment la police corrompue, et en modernisant l'économie.