À la Barbade, Simon observe le contraste entre les somptueuses villas des plus riches et les habitations modestes des locaux. À Saint-Vincent, île voisine plus pauvre mais aux terres fertiles, il visite la plantation de cannabis des agriculteurs locaux sur les pentes volcaniques et rencontre leur Premier ministre, qui envisage la légalisation de cette drogue douce. Au Venezuela, il constate qu'un riche pays pétrolier, sous un gouvernement désastreux, peut sombrer encore plus profondément dans la misère, tandis qu'un ancien champ de bataille de la guérilla, de l'autre côté de la frontière colombienne, une importante voie de contrebande, peut se reconstruire.