Alors que l'onde transwarp générée par l'explosion dans « Other Voices (2) » approche de Cybertron, les Maximals exultent, persuadés que les secours sont en route. Mais à leur insu, le vaisseau est intercepté et détourné par les chefs de l'alliance des Predacons de Cybertron, qui considèrent Megatron comme un électron libre et souhaitent l'éliminer discrètement en envoyant un de leurs agents secrets.