La rivière Yellowstone coule librement sur ses 1 127 kilomètres. Au cœur de l'hiver, des cygnes trompette se rassemblent à l'embouchure de la rivière, à l'extrémité nord du lac Yellowstone, trouvant refuge dans ses eaux réchauffées par géothermie. La plus grande chute verticale de la rivière, au niveau des emblématiques chutes supérieures et inférieures, représente un danger même pour les nageurs les plus aguerris ; une famille de loutres de rivière effectue un portage audacieux le long des falaises pour atteindre les zones de pêche au pied de la cascade. Le dégel printanier libère des millions de litres d'eau de fonte et transforme la rivière tranquille en un torrent impétueux, forçant une ourse grizzly et un troupeau de bisons à traverser des rapides dangereux tout en protégeant leurs petits. L'été apporte un courant plus doux à la rivière qui quitte les limites du parc et serpente à travers Paradise Valley. La rivière laisse derrière elle les montagnes et pénètre dans la prairie, où de nouvelles créatures émergent – ​​des échos lointains du Mississippi boueux qui se font plus forts à mesure que le voyage de la rivière approche de son terme. 187.