Iroha est dévastée par les batailles déjà livrées et se résigne à n'avoir pu sauver personne. Kyubey la remercie, affirmant que son espoir a plongé tout le monde dans le désespoir. Le désespoir des Magical Girls, c'est précisément ce que Kyubey recherchait depuis le début. Pendant ce temps, le Doppel d'Iroha continue de la tourmenter. L'intervention d'Iroha auprès des Magius entraînera la naissance de nouvelles Sorcières. Au bord du désespoir, Iroha entend une voix familière l'appeler.