Juste au sud du 37e parallèle se trouve la petite ville de Dulce, au Nouveau-Mexique. C'est une région isolée, hantée par une multitude d'événements étranges qui pourraient être liés à une base militaire secrète enfouie profondément sous le désert. Nos chercheurs examinent les témoignages de lanceurs d'alerte de renom, parmi lesquels : Paul Bennewitz, devenu malgré lui un agent de désinformation après avoir signalé ses étranges observations aux autorités ; Paul Schneider, qui a tenté de nous alerter sur des expériences génétiques menées sur des humains par des extraterrestres ayant pris le contrôle de la base ; et Gabe Valdez, chef de la police de la réserve apache Jicarilla, qui a enquêté sur des mutilations de bétail et a découvert les résultats d'étranges expériences génétiques.