Après la Seconde Guerre mondiale, d'éminents scientifiques allemands vinrent aux États-Unis pour poursuivre leurs développements clandestins de technologies spatiales. Cette fois, leurs efforts renforcèrent un complexe militaro-industriel en plein essor. Mais des erreurs furent commises et des secrets furent divulgués de manière inattendue. Afin d'atténuer les répercussions de ces fuites, des organisations nouvellement créées mirent en œuvre une vaste campagne de désinformation et de manipulation, élaborant des récits de couverture et discréditant les témoins fiables. Leurs histoires étranges alimentèrent le débat public sur la véracité des allégations : gaz des marais ou invasions extraterrestres ? Parallèlement, les essais de soucoupes volantes habitées se poursuivent et la création d'une civilisation avancée et dissidente débute.