L'équipe de Hengyang Gakuen se rend à la mer pour le stage d'entraînement d'été. Sakaki est préoccupé par la transmission de la passe en tant que « Game Maker », et Yamato est enthousiaste à l'idée de devenir plus fort pour recevoir la passe de Sakaki. Les membres du club de futsal de l'Académie Amanogawa, en vacances, se retrouvent là et, pour une raison inconnue, se lancent dans un match de beach-volley.