Les talents politiques de Catherine sont mis à l'épreuve lorsqu'elle a l'opportunité de voyager à l'étranger avec Pierre et Vélementov pour discuter de la fin de la guerre contre le roi de Suède. Vélementov, enfin convaincu de son potentiel de leader, décide de soutenir le coup d'État. De retour au palais, Léo souhaite quitter la cour. Marial tente de le retenir en lui parlant du coup d'État.