Alors que la guerre contre la Suède fait toujours rage, Catherine et sa tante Elizabeth rendent visite aux militaires sur le front russe. La vue des soldats rappelle à Catherine son ambition de gouverner la Russie autrement. Grigor, mal à l'aise avec la relation entre Pierre et Georgina, empoisonne Pierre pour y mettre fin. Lorsque Pierre tombe malade, Velementov, Orlo et Marial tentent d'influencer Catherine dans sa quête de pouvoir, tandis que la vie de Pierre ne tient qu'à un fil.