Le prince Adam et Melaktha entreprennent une expédition archéologique au Temple des Chats, autrefois occupé par un peuple félin apparemment disparu. Ils y dérobent une statue antique, le Grymalkin. Mais à leur insu, le peuple félin existe toujours et vit au plus profond du temple ; le Grymalkin renferme un démon maléfique. Le roi du peuple félin envoie Kittrina, une chatte agile, récupérer la statue au Palais royal. Mais au même moment, Skeletor envoie son sbire Webstor à la poursuite de la statue. Arrivé avant Kittrina, Webstor la rapporte à son maître, qui libère alors le démon…