Skeletor trompe Musclor en lui faisant croire qu'il a tué un homme par accident. Rongé par la culpabilité, Musclor redevient Adam et jette son épée dans l'abîme de Grayskull, se jugeant indigne des pouvoirs de Grayskull. Skeletor ouvre alors un portail vers le monde des gobelins, permettant à l'armée du général Tataran d'entrer sur Eternia, avec une puissance potentiellement suffisante pour conquérir la planète. Eternia peut-elle survivre sans son plus grand héros… et Adam réalisera-t-il qu'il a été dupé avant qu'il ne soit trop tard ?