La famille royale célèbre avec les Widgets l'achèvement de la nouvelle machine de Man-At-Arms : le réacteur à Coridite, qui produira de l'électricité pour tous les Éterniens. Smudge, un Widget chargé de la surveillance du réacteur, se laisse prendre au jeu par un forain nommé Melbrag lors de la cérémonie. Melbrag persuade Smudge de perdre de la Coridite et s'enfuit avec l'échantillon, comptant le vendre à Skeletor. Lorsque Musclor se lance à sa poursuite, il ne fait que l'attiser davantage, car Melbrag projette de capturer Musclor et de le livrer à Skeletor pour une somme encore plus importante !