Un petit village agricole est envahi par des pirates de l'espace. Lorsqu'Adam, Teela, Orko et Cringer enquêtent sur le village, les pirates volent l'épée d'Adam, l'empêchant ainsi de devenir Musclor. Adam doit alors reprendre son identité et convaincre les villageois de se battre contre les pirates, tandis que Cringer part à la recherche de l'épée.