Man-E-Faces se déguise alors en Beast Man et se rend sur la Lune Noire pour espionner Skeletor et ses guerriers et déjouer leurs plans. 7. Un ancien temple est découvert au cœur du Mont Eternia. En l'explorant, Orko libère accidentellement la Bête d'Énergie, un puissant démon électrique qui régnait autrefois sur Eternia. Musclor, Man-At-Arms et Teela doivent forer la montagne pour trouver la Chambre d'Or, qui renferme la magie nécessaire pour contrôler la Bête d'Énergie, avant qu'il ne soit trop tard.