Man-At-Arms parvient à entrer en contact avec un être extraterrestre pacifique nommé Om, qui plane au-dessus d'Eternia. Alors qu'Om est accueilli par les habitants d'Eternos, Skeletor envahit la ville avec le général Tataran et l'armée des gobelins. Une bataille féroce s'ensuit, et Om est déconcerté par la manière dont les deux camps s'affrontent, car son peuple ne connaît pas la violence. Afin de déterminer qui est le plus sage et le plus fort, Om choisit He-Man du côté du bien et Skeletor du côté du mal, et les oppose dans un combat à mort.