Dree Elle arrive à Eternia pour demander l'aide d'Orko. Elle explique qu'un ambitieux sorcier trollan du nom de Snoob a vaincu l'oncle Montork et pris sa place à la tête de l'Académie de Magie. Montork prétendant s'être senti inexplicablement faible lors de son combat contre Snoob, ils soupçonnent une tricherie. Orko et Dree Elle se rendent à Trolla, suivis de Musclor et de Battle Cat. Ils découvrent rapidement que Snoob est manipulé par Whiplash, qui tente d'apprendre la magie pour impressionner Skeletor.