Adam, Teela, Orko, Cringer et l'Homme-Lézard rendent visite à Pangus, le roi de la cité de Tarinth, lorsque la ville est secouée par de violents tremblements de terre. Adam s'apprête à voler à la rescousse sous sa forme de Musclor lorsqu'une jeune femme nommée Célice apparaît et apaise les tremblements par son chant. Pangus explique qu'une créature terrible vit sous la ville et que seul le chant apaisant de Célice peut la calmer. Skeletor observe la scène et décide que les pouvoirs chantés de Célice lui seraient d'une grande utilité. Evil-Lyn kidnappe la jeune fille avec Trap Jaw et la possède ; Skeletor prévoit d'utiliser son chant de sirène pour hypnotiser la Sorcière et ensuite chanter pour ouvrir la mâchoire du Château des Ombres…