Lorsque la belle mais snob et hautaine nièce du roi Randor, Lady Edwina, vient séjourner au palais, Orko est attiré par elle et tente, sans succès, de l'impressionner. Il repense à un médaillon magique qu'il possédait autrefois, lorsqu'il est arrivé sur Eternia des années auparavant, lors d'une tempête soudaine, et qu'il avait sauvé le jeune prince Adam et Cringer du Marais de Goudron, perdant le médaillon au cours de l'opération. Il se rend dans les marais pour tenter de retrouver le précieux objet et ainsi séduire Edwina, mais il s'y trouve malheureusement en même temps que Skeletor qui, avec Evil Lyn et Beast Man, a concocté une potion magique pour ressusciter d'anciennes créatures des marais et les utiliser lors d'une attaque contre le palais royal…