Alors qu'ils profitent d'une pause pêche, Adam et Cringer aperçoivent un jeune garçon sur le point d'être dévoré par une plante carnivore et volent à son secours sous les traits de Musclor et Chat de Combat. Plus tard, Adam et Teela reconnaissent le garçon : c'est David d'Athra, leur ami d'enfance. Mais contrairement à eux, David n'a pas changé ! La Sorcière explique à Adam que le comte Marzo, le méchant oncle de David et magicien, a jeté un sort pour le transformer à nouveau en enfant et effacer sa mémoire. Le seul espoir de rendre à David son apparence humaine est de trouver l'Anneau du Souvenir, qui se trouve dans le Lac des Perdus. Mais, pendant que Musclor, Teela et Battle Cat le recherchent, le comte Marzo capture bientôt David et compte bien utiliser ses pouvoirs magiques pour s'assurer que Musclor et ses compagnons ne puissent jamais l'arrêter…