Un gladiateur de l'espace, le Maître du Jeu, atterrit sur Eternia avec l'intention de capturer Musclor pour le faire combattre à son gré. Mais lorsqu'il envoie ses sbires à sa recherche, il se trouve sous l'apparence d'Adam, et Musclor est introuvable. Ils capturent alors Teela, mais s'emparent également de l'Épée du Pouvoir d'Adam. Ce dernier doit donc secourir Teela en se faisant passer pour Adam !