Lors de vacances au ski dans les régions glacées d'Eternia, la famille royale est capturée par un seigneur des glaces. Orko effraie le seigneur en se faisant passer pour Musclor (!), et celui-ci explique que Skeletor a kidnappé sa fille et ne la libérera que si Orko lui livre la famille royale. Orko persuade le seigneur des glaces de libérer le prince Adam (qu'il appelle son « assistant »), puis Adam devient Musclor et part pour la Montagne du Serpent avec Orko afin de secourir la fille du seigneur des glaces.