Tandis que Musclor se bat pour récupérer l'Eternium et arrêter Trap Jaw, Chad découvre les dangers réels du combat. 363. Skeletor efface la mémoire de Musclor et le téléporte sur Draenos, un monde lointain rendu stérile et désolé par la pollution. Cringer, Ram Man et Orko se rendent sur cette planète extraterrestre pour secourir le héros d'Eternia.