He-Man, Battle Cat et Teela (involontairement) pénètrent dans le Trou Blanc pour tenter de contrecarrer cette nouvelle tentative maléfique… 362. Le Palais Eternia est à court d'Éternium, le carburant qui alimente toute l'énergie d'Eternia. Un jeune garçon nommé Chad découvre un échantillon d'Eternium lors d'un entraînement avec son grand-père dans le désert. Musclor et Teela partent à sa recherche. Mais l'Eternium est volé par Trap Jaw, qui compte s'en servir pour égaler la puissance de Musclor !