Musclor, Teela, Man-At-Arms, la Sorcière et Orko se lancent à la poursuite de Skeletor pour contrecarrer ses plans, avec l'aide de Zagraz, un sorcier maîtrisant les comètes. 361. Orko pense que tout le monde a oublié son anniversaire lorsque Man-At-Arms annonce d'étranges destructions à Becilia. He-Man, Teela et Ram Man partent enquêter et se retrouvent au cœur d'une tornade aux effets très curieux : l'épée de He-Man disparaît, victime d'une mystérieuse influence. Pendant ce temps, Orko, contrarié qu'on ait apparemment oublié son anniversaire, se rend chez la Sorcière, mais découvre que le Château des Ombres a disparu ! Skeletor a réussi à créer un Trou Blanc et a aspiré le château, avec la Sorcière à l'intérieur, dans une étrange dimension inversée. Il tente d'y exploiter les lois inversées de cette dimension pour s'approprier ses pouvoirs.