Un inventeur nommé Zicran se rend au Palais Royal pour livrer une machine Transmutatrice à Man-At-Arms, accompagné de sa fille Ileena, une amie de Teela. Ileena est vulnérable et manque de confiance en elle, se sentant inférieure à l'agilité de Teela. Pendant ce temps, un sorcier maléfique nommé Jarvan, précédemment vaincu par Musclor et Man-At-Arms, s'est échappé des mines-prison et convoite la Transmutatrice. Profitant de la dépression d'Ileena, il se déguise en gentille vieille femme et lui offre une « potion magique » censée renforcer sa confiance et sa force. Mais la potion contient une drogue dangereuse, et Ileena devient rapidement dépendante, manquant de provoquer plusieurs accidents graves sous son emprise. Elle se retrouve également à obéir involontairement aux ordres de Jarvan et l'aide à s'emparer du Transmutateur ! Les guerriers héroïques parviendront-ils à guérir Ileena de sa dépendance avant qu'elle ne fasse plus de mal à elle-même et à son entourage ?