Curtis Plum mixait dans des raves clandestines dans les années 90. Val et Vern sont tombés amoureux de ses mix acid house. Aujourd'hui, Vern étant atteint d'une maladie incurable, Val veut lui offrir une dernière danse. Mais Curtis ne peut s'en charger sans son ancien acolyte, le Magicien d'E. Le problème ? Le Magicien a disparu il y a des années, ce qui pousse la bande à partir à sa recherche.