À la veille de Beltane, Fort Salem accueille avec enthousiasme les visiteurs masculins, mais l'idylle naissante entre Raelle et Scylla est interrompue par l'arrivée d'un homme mystérieux issu du passé de Scylla. L'un des sorciers attire l'attention de Tally, mais elle hésite sur la marche à suivre. Pendant ce temps, Alder tente de convaincre La Haye, un conseil militaire international de sorcières, de suivre sa stratégie contre la Spree et est bouleversée par la nouvelle d'une crise humanitaire qui s'aggrave dans le bassin du Tarim.