Sullivan a invité Bachiko à un grand petit-déjeuner pour la remercier d'avoir contribué à la victoire de son cher petit-fils, mais aussi pour l'informer d'une situation très inquiétante concernant Iruma. Ensuite, Iruma et Clara sont invités au manoir Asmondeus où Iruma se sent terriblement coupable d'avoir caché son secret à ses amis. De retour à l'école, les Misfits se préparent pour le Festival de Musique, leur dernière chance de faire passer tous les Gimel restants au rang de Dalet. 102.