La Classe des Inadaptés est en pleine course aérienne pour déterminer son classement. Comme Iruma est humain, il ne peut pas voler ; il est donc juché sur le dos du bébé oiseau démon géant, mais celui-ci semble dévier de sa trajectoire. Pendant ce temps, Sabnock décide de traverser la périlleuse Vallée des Tranchants et se retrouve à devoir affronter le Gardien qui s'y trouve. Sabnock est obsédé par l'idée de devenir le prochain Roi Démon, mais pourquoi une telle obsession ? Iruma et Sabnock parviendront-ils à sortir vivants de la Vallée des Coupe-Gorges ?