Iruma, Asmodeus et Clara se retrouvent dans la Classe des Inadaptés. Comme son nom l'indique, cette classe est composée d'une bande d'inadaptés, et Sabnock Sabro, qui aspire à devenir le prochain Roi Démon, déclare Iruma son rival. Les cours commencent et leur première leçon est une course aérienne. La course doit se dérouler dans la Vallée des Chants et la Vallée des Tranchants. Apparemment, un oiseau démoniaque y vit aussi…