Simon rend visite aux Yuriks, un peuple autochtone nomade des monts Taurus orientaux, qui élèvent des chèvres. Il rencontre ensuite les Kurdes du Sud-Est, victimes de l'oppression du régime actuel, mais qui représentent un cinquième de la population. On aperçoit la police secrète, qui se montre impolie envers l'équipe de tournage, et des centaines de journalistes sont arrêtés en Turquie. Il se rend ensuite en train vers le nord, jusqu'à la frontière arménienne, une région rarement visitée par les étrangers et riche en biodiversité. 355.