L'ancien Royal Marine retrouve de vieux amis en rencontrant la tribu Matis, mais l'accueil est tiède, car ils se méfient des étrangers qu'ils tiennent pour responsables des maladies qui ont décimé leur communauté. Bruce rencontre également les bûcherons accusés d'avoir rasé des pans entiers de la forêt. Plus loin sur le fleuve, la tribu Marubo se montre plus chaleureuse, avec des danses et des rituels qui animent la nuit.