Hank, le collègue de Jimmy au service courrier, prend sa retraite et est remplacé par Sienna. Jimmy et Sienna se plaisent immédiatement l'un à l'autre grâce à leur passion commune pour le courrier, ce qui rend True jalouse. True se demande alors quelle est sa relation avec Jimmy en ce moment. Pendant ce temps, Ryan tente d'intégrer le Club des Jeunes Magiciens (JMC), mais il est battu par une jeune magicienne talentueuse nommée Bernie. Max (qui fut jadis le plus grand magicien du monde) aide Ryan à peaufiner son numéro et se retrouve une fois de plus face à son rival, Donald le Charmant, qui fut autrefois son assistant. True se présente au bal postal auquel Jimmy et Sienna assistent, mais elle ne parvient pas à entrer. Jimmy sort et lui avoue ses sentiments. Ils s'embrassent et officialisent leur relation.