Wilhelmina, exaspérée que tout le monde apprécie Dorothy, décide de lâcher les Trois Lutins Malicieux sur Oz. Les Lutins font croire que Dorothy est la victime de farces et bientôt, les habitants d'Oz, lassés de ses frasques, l'enferment dans une prison de bonbons par les Munchkins. Dorothy sait que les Lutins vont réveiller l'Hippo-gy-raf et elle doit les arrêter. Avec l'aide d'Ozma, Dorothy s'échappe de sa cage et empêche l'Hippo-gy-raf de terroriser la ville. 377.